最初の一歩として「ファイナンシャルプランナー(FP)」に
相談する手があります！

相続対策のためにFPに相談すると「メリット」があるって本当？

1.まずはご自身の状況確認

FPによるライフプランシミュレーション

2.死亡保険金の相続税非課税枠

FPによる最適な保険提案

3.投資で資産運用

FPによる投資法提案

ただし、相続に関する実際の手続きの中には、
その分野の専門家に依頼が必要な場合もあります。

◇遺言（公正証書の場合）

公証人

◇不動産の名義変更

司法書士など

◇相続発生時の手続き

行政書士・司法書士・弁護士など

各分野の専門家に相談するその前に！

ご自身の資産を把握しどのような形で遺すべきなのか、
広い視野でアドバイスしてもらえる窓口

ファイナンシャルプランナー

ここで「ファイナンシャルプランナー」って何？って思っている方のために・・・

総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くお手伝いをする専門家。
金融・不動産・住宅ローン・保険・教育資金・年金制度など、幅広い知識を要します。

「幅広い知識を持っている」それがファイナンシャルプランナー（FP）なのです！

個人お一人の資産について調べると、現金（預金）・不動産・保険・株など、多岐にわたっていることが多いのではないでしょうか。それぞれの専門家はその分野のことは詳しいですが、互いの関連性について判断するのは難しい可能性があります。

ファイナンシャルサービス(株)に依頼するならこのサービス!!

「相続を含めた老後のライフプラン」を依頼したら・・・

① ライフプランシミュレーションを実施

現在の家計状況・資産等をお伺いし、老後に向けたライフプランを行います。
年金等の収入をシミュレーションし、今後の必要保証額を確認します。

② 老後に向けた資金準備のアドバイス!

ライフプランシミュレーションの結果を踏まえ、老後に向けて「いつまで働くか」「お金にどのように働いてもらうか」など、具体的にご提案します。

③ 相続資産の確認

①②を踏まえ、改めに現時点の資産を確認します。

④③ 相続に関するご希望を伺い、分配方法等のご提案

誰にどのような形で遺すのか、ご希望を伺いながらご一緒にプランニングします。
手続きのその分野の専門家が必要な場合は、専門家をご紹介します。
※紹介する専門家に依頼する場合には別途料金がかかります。